《电子零件》新iPhone添利 台光电获外资喊进、目标价210元

admin 1个月前 (08-22) 财经 18 0

美国进一步限禁华为,铜箔基板厂—台光电(2383)认为,华为对公司营运没有影响,由于第3季进入传统旺季,台光电预估,第3季会更旺,日系外资也看好台光电营运,预估台光电第3季营收及毛利率将因新iPhone进一步成长,给予台光电「买进」评等,目标价为210元。

受惠于基础建设网通类产品高速低信号损失材料及平板、笔电等手持式装置HDI无卤素环保材料等高阶产品需求强劲,台光电今年上半年业绩无畏新冠肺炎疫情表现亮眼,其中第2季合并毛利率26.59%,季增2.38个百分点,年增2.05个百分点,创下历年同期新高,税后盈余为8.61亿元,季增17.43%,年增28.04%,单季每股盈余为2.69元,累计上半年税后盈余为15.94亿元,每股盈余为4.98元。

美国日前宣布进一步限缩华为新禁令,让华为供应链雪上加霜,不过台光电重申,华为对公司营运没有影响。

台光电积极介入高速低损耗的材料市场,去年即获得全球前三大伺服器及交换器ODM及前三大OEM客户等多项新案,台光电预估,2020年底此类高阶材料的出货成长率会大幅增长50%以上。

为因应客户需求,台光电近几年逐步扩建产能,除了昆山厂月产能135万张,中山厂月产能95万张,桃园/新竹厂月产能65万张,今年第1季黄石厂已顺利量产月产能30万张,预计第3季底再增加月产能30万张,预计到年底黄石厂会增加月产能60万张,集团月产能将达到355万张。

日系外资最新报告指出,由于台光电在高阶智慧型手机市场处于领先地位,且已针对5G做好准备,可望受惠5G升级趋势,加上公司在新数据中心及伺服器领域市占率有斩获,正面看待台光电,并预期台光电第3季营收及毛利率可望因新iPhone而季成长,给予台光电「买进」评等,目标价为210元。

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